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Paul (Fionn Whitehead) arrive à la gare routière de New York et remarque bientôt Wye (Leyna Bloom). Le jeune homme est tellement amoureux d'elle qu'il décide de la chercher. De cette façon, les deux jeunes hommes et les femmes de vingt ans commenceront une histoire d'amour qui sera tronquée par un secret gardé par la jeune femme. Elle vous présente la communauté des salles de bal, un groupe LGBT. Lorsque Paul découvre que Wye est transsexuel, il doit faire face à la nouvelle de sa véritable identité sexuelle, se plonger dans l'amour qu'il ressent pour elle et lutter contre les barrières sociales qui tentent de les séparer.